Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной зарубежной миссии, но неожиданная ошибка перечеркнула эти планы. Вместо этого его направляют в Ленинград, где он оказывается погружён в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем Дим начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал, ощущая разочарование в некогда ясных целях.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
