Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новая миссия кажется простой: обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы парней уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, подставленные местным «оборотнем в погонах», чтобы кинуть людей Михалыча.
